Thème de l'épisode : Rencontre avec un bébé Marill, qui passe son temps à pleurer, et sa dresseuse, une jeune fille qui tombe sous le charme de Pierre.
Résumé détaillé : Après sa victoire sur le champion de Mauville, Sacha, Pierre et Ondine sont en direction de l'arène suivante, celle d'Ecorcia. En chemin, Pierre aperçoit une merveilleuse jeune fille, et un mignon petit Marill.
Ondine tente de le capturer mais il se met à pleurer très bruyamment. Les 3 amis constatent alors qu'il a un ruban à la queue et donc un dresseur. Pierre réussit à calmer Marill, quand la Team Rocket, déguisée en paysans, proposent de les prendre en stop.
Soudain, la remorque se détache en emmenant Pikachu et Marill. Seulement, Marill se met à pleurer et la Team Rocket a un accident. Les deux Pokemon dévalent la pente et Ondine part à leur secours, mais tombe à l'eau avec eux. La jeune fille du début, Joséphine, rattrape Sacha et Pierre, et les accuse d'avoir volé Marill. Après des explications, ils partent à la recherche de leurs amis.
La remorque se détache mais le camion emmène Pikachu et Marill De son côté, Ondine essaie tant bien que mal de gérer Marill, qui ne cesse de pleurer et de s'enfuire. Elle tente d'utiliser les oreilles du petit pokemon pour qu'il repère son dresseur, mais en vain, car il est trop jeune.
Joséphine, Sacha et Pierre descendent le long de la rivière. La jeune fille a peur de ne pas retrouver son bébé Marill. Heureusement, Pierre la rassure et Joséphine récupère le sourire. C'est alors qu'ils trouvent le ruban de Marill sur le bord de la rive. Ils poursuivent donc ce chemin et Pierre prend bien soin de Joséphine.
Marill s'enfuit une fois de plus de la surveillance d'Ondine, pour poursuivre des Papillusions. Il les arrose mais déclenche ainsi la colère de Dardargnans. Ils partent en courant en sens inverse pour échapper aux insectes. Ondine demande à Pikachu de lancer une attaque électrique, ce qui fait fuir les Dardargnans.
Un orage violent commence alors. Marill prend peur et s'enfuit en pleurant. Un arbre manque de lui tomber dessus mais Ondine le sauve au dernier moment, en gagnant ainsi enfin son affection.
Lorsque le soleil revient, les groupes reprennent leur chemin pour se retrouver. Ondine passe sur un pont de cordes quand la Team Rocket secoue le pont et s'empare de Pikachu et de Marill. Ondine s'accroche à Marill, ce qui pèse trop lourd pour Miaouss, qui les lâchent tous les deux. Ils tombent vers le sol jusqu'à ce que Germignon les rattrapent in extremis par un fouet liane. Une attaque tranche-herbe détruit le ballon et permet à Pikachu de rejoindre Sacha.
Miaouss va tout lâcher... La Team Rocket lance alors ses Pokemon contre le Ptitard d'Ondine. Arbok envoie une attaque dard venin sur Ondine mais Marill la protège. Pikachu envoie toute la Team Rocket dans les cieux grâce à une attaque tonnerre.
Tout le monde est enfin réuni. Joséphine les invite à séjourner chez elle quelques temps mais ils refusent. Elle avoue alors ressentir la même chose que Pierre à son égard, et s'enfuit dans sa voiture. Pierre et Ondine regardent le véhicule partir, le cœur lourd de perdre leurs nouveaux amis.
En compagnie de Pierre, et Ondine, Sacha découvre les nouveaux pokémon de la région de Johto. Il gagne les 3 premiers badges de la Ligue Johto et livre la GS ball à M.Fargas.