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Sacha et ses amis continuent leur voyage dans la région Hoenn. Alors qu'ils traversent une étrange vallée brumeuse, Sacha aperçoit au loin une gigantesque Pokéball au sommet d'une montagne.

Nos amis se demandent pourquoi cette Pokéball est ici quand soudain, un prêtre surgit de la brume et montre un manuscrit à nos amis. Le vieux prêtre raconte donc la légende: Un jour, la Terre était détruite par un gigantesque Pokémon nommé Kaorine. Par la suite, un courageux prêtre aux pouvoirs magiques scella le Kaorine dans une gigantesque Pokéball. Le vieux prêtre raconte également qu'une autre gigantesque Pokéball se trouve au milieu d'un lac et qu'elle contient l'énorme Kaorine.

Sacha et ses amis vont alors aux abords du lac tandis que la Team Rocket, ayant entendu la légende, veut capturer Kaorine pour être riche mais ils ne se rendent pas compte du danger si le Kaorine était libéré. La Team Rocket se rend directement en montgolfière au milieu du lac, juste au dessus de l'énorme Kaorine tandis que nos amis repère la Team Rocket.

Soudain, la Team Rocket lance des bombes sur la géante Pokéball après la présentation de leur speech. La Pokéball se fissure et explose, libérant Kaorine et divisant le lac en deux. Nos amis sont terrifiés tandis que Kaorine détruit le ballon de la Team Rocket. La Team Rocket part alors vers d'autres cieux mais retombent directement sur la tête de Kaorine...


Sacha et ses amis vont tout faire pour sauver un village qui va être détruit par Kaorine dans très peu de temps. Sacha lance alors une simple Pokéball sur Kaorine mais ce plan échoue. Ensuite, Sacha et James tendent un panier rempli de fruits mais Kaorine passe juste à coté sans avoir vu le panier. Sacha et James sont déçus mais par la suite vont se déguiser en aubergines.
Manque de chance, Kaorine les repère et veut les manger. Sacha et James se retrouvent face à un cul de sac et sortent de leur déguisement pour aller se réfugier après que Kaorine est détruit les déguisements d'aubergines. Sacha et James sont terrifiés et se font une idée: Heureusement qu'ils ont été sauvés sinon ils auraient fini comme les déguisements d'aubergine détruits.


La Team Rocket retourne vers d'autres cieux après avoir engueulé Kaorine et retombent près de nos amis qui s'allient avec la Team Rocket. Pierre lance alors ses deux Pokémon eau Gobou et Lombre pour utiliser des attaques Pistolet à O mais ces attaques n'ont aucun effet car Kaorine renvoie les jets vers ses émetteurs. Pendant ce temps, les villageois s'enfuient, terrifiés avec les affaires tandis que Kaorine s'approche du village.
Le prêtre raconte à nos amis que Kaorine était tombé amoureux d'une fille qui jouait de la flûte.

Flora, Jessie et Miaouss se déguisent alors en filles qui jouent de la flûte mais Kaorine ne les aime pas et les renvoie d'où ils viennent. Cependant, Kaorine est tombé amoureux de Qulbutoké qui était déguisée en fille. Jessie est jalouse. Sacha envoie Heledelle pour sauver Qulbutoké mais le plan échoue et Kaorine est énervé. Alors qu'il est sur le point de donner le coup final sur Qulbutoké, nos amis poussent alors la géante Pokéball de la montagne vers Kaorine. La Pokéball se décroche et dévale la pente mais est bloquée par un petit éboulement qui sera détruit par le Pistolet à O de Lombre et Gobou puis par l'attaque Tonnerre de Pikachu. La Pokéball dévale la moitié de la montagne et frappe de plein fouet Kaorine qui est aussitôt capturé. Nos amis sont contents.

Mais lorsque la fumée se dissipe, Sacha et ses amis ont la mauvaise surprise de voir la Team Rocket dans leur montgolfière, la géante Pokéball dans les appareils du ballon de la Team Rocket. Mais la Pokéball finit sa course, entraînant le ballon de la Team Rocket comme un ballon se dégonflant. La corde lâche et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux tandis que la géante Pokéball finit sa course au milieu du lac.


Nos amis sont heureux et repartent vers de nouvelles aventures en disant au revoir au vieux prêtre....


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