Nos amis se préparent un repas, quand soudain , ils recontrent un Spoink qui sort d'un buisson, mais celui-ci a perdu sa perle, nos amis vont donc l'aider à retrouver sa perle. Après avoir confondu un toudoudou avec l'objet perdu, Spoink retrouve enfin sa perle, mais la Team Rocket attaque et fait tomber dans un trou Sacha&co, heureusement, grâce au duo Ecrapince, Gobou, Sacha et Pierre réussissent à battre la Team Rocket, mais Spoink a encore perdu sa perle, et c'est la Team Rocket qui l'a emporté vers d'autres cieux.

La Team Rocket se retrouve dans une fête forene, et ils y rencontrent le vendeur(escroc) de Magicarpe qui avait essayé d'arnaquer James sur le St Anne (saison1), ce vendeur arnaqueur veut vendre un Barpau à la Team Rocket en leur faisant miroiter l'évolution de ce pokémon en Milobellus. La Team Rocket échange la perle de Spoink contre le Barpau. Mais la Team Rocket se rend compte qu'ils se sont fait arnaquer, car le Barpau, en nageant dans une marre, perd ces couleurs et se révéle être, en fait, un Magicarpe!! Les morveux arrivent et se moquent de la Team Rocket qui se sont fait arnaquer...

Les morveux retrouvent le vendeur de faux Barpau, et le démasque en lavant la peinture de Barpau et en faisant apparaitre le Magicarpe qui se trouve dessous grâce à l'attaque Pistolet à O de Gobou. Jessie, James et Miaouss arrive pour régler leur compte avec l'arnaqueur et récupérer la perle, mais Sacha s'interpose. après une lutte acharné, Spoink récupére enfin sa perle, et se débarasse de la Team Rocket avec Onde folie et Psyko.